Алюминиевое сырье

Состояние сырьевой базы алюминиевого сырья Российской Федерации

* уточненные данные Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Воспроизводство и использование сырьевой базы алюминиевого сырья Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ОК «РУСАЛ», 3 – ФТС России

В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, бокситы относятся к третьей группе, куда включены дефицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается вынужденным импортом. Бокситы также входят в перечень стратегических видов минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Россия располагает крупной сырьевой базой бокситов, тем не менее испытывает дефицит качественных бокситов металлургического сорта для производства глинозема — промежуточного продукта, используемого в производстве алюминия. Даже вовлекая в разработку в качестве алюминиевого сырья нефелиновые руды, нигде в мире в этом качестве не используемые, стране удается обеспечить только порядка трети потребностей алюминиевой промышленности в глиноземе. Остальное обеспечивается импортом, в том числе с предприятий, принадлежащих российской Международной компании ПАО «Объединённая Компания «РУСАЛ» (ОК «РУСАЛ»).

Россия является вторым в мире продуцентом первичного алюминия, уступая Китаю, и вторым после Канады экспортером металла.

Состояние мирового рынка алюминиевого сырья и алюминия

Россия находится на девятом месте в мире по величине запасов бокситов и на седьмом месте — по их производству (табл. 1). По выпуску глинозема (в том числе получаемого из нефелиновых руд) она находится на пятом месте (2% мирового производства), по производству первичного алюминия — на втором месте (6%).

Запасы бокситов разведаны в 29 странах и составляют 11,6 млрд т, ресурсы известны в 50 странах и оцениваются в 74,5 млрд т.

Таблица 1 Запасы бокситов и объемы их производства в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений Источники: 1 – Australian Government. Geoscience Australia, 2 – Australian Government. Department of Industry, Science, Energy and Resources,
3 – экспертная оценка ФГБУ «ВИМС» по открытым данным компаний, 4 – Republique de Guinee. M inistère des Mines et de la Geologie,
5 – National Bureau of Statistics of China, 6 – AlCircle.com, 7 – Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia, 8 – Indian Bureau
of Mines, 9 – Mines and Geology Division, Ministry of Transport and Mining of Jamaica, 10 – Statistical Institute of Jamaica, 11 – ГБЗ РФ.

Основными производителями бокситов являются страны тропического и субтропического поясов: Австралия, Гвинея, Бразилия, Индия, Индонезия, Ямайка, ведущие открытую отработку поверхностных и близповерхностных месторождений, а также Китай, применяющий как открытый, так и подземный способы добычи. Их совокупный вклад в мировую добычу превышает 90%. За последние 10 лет значительно сократились доли Австралии (с 30 до 26%), Бразилии (с 13 до 9%) и Индонезии (с 16 до 5%), но выросли доли Гвинеи (с 7 до 22%) и Китая (с 15 до 22%).

В 2021 г. мировое производство бокситов составило 395 млн т, что на 4% превысило показатель предыдущего года. Основной рост произошел в Китае (+23%), Бразилии (+9,4%) и Казахстане (+7,7%), при этом существенно сократилась добыча в Индонезии (-23%) и Ямайке (-20%).

В Австралии разрабатываются гигантские и крупные месторождения полигенных бокситов гиббситового состава высокого и среднего качества. Вблизи западного побережья страны крупными международными компаниями разрабатываются гигантские месторождения группы Дарлинг-Рейндж (Darling Range): Хантли (Huntly) и Уиллоудейл (Willowdale) компанией Alcoa Corporation, Маунт-Саддлбак (Mount Saddleback) компанией South32 Ltd. Бокситы этих объектов характеризуются невысокими содержаниями глинозема, но очень низкими содержаниями кремнезема: 32,3% Al₂O₃ и 1,2% SiO₂, (кремневый модуль Al₂O₃/SiO₂ — µ_Si 26,9) в месторождениях Хантли и Уиллоудейл и 27,7% Al₂O₃ и 1,7% SiO₂ (µ_Si 16,3) в месторождении Маунт-Саддлбак. Вблизи северного побережья страны международная компания Rio Tinto plc разрабатывает месторождение Гов (Gove) и объекты группы Уэйпа (Weipa); бокситы в них имеют высокие содержания глинозема и средние содержания кремнезема: 50,6% Al₂O₃ и 5,8% SiO₂ (µ_Si 8,7) в месторождении Гов, 51,7–54,7% Al₂O₃ и 7,4–9,1% SiO₂ (µ_Si 6,7) в месторождениях группы Уэйпа. Там же австралийская компания Metro Mining Ltd разрабатывает крупное месторождение Боксит-Хиллс (Bauxite Hills) с бокситами аналогичного качества: 48,9% Al₂O₃ и 6,5% SiO₂ (µ_Si 7,5); компания планирует в 2023 г. увеличить годовую производительность рудника с 4 млн т до 7 млн т. В 2021 г. добыча бокситов в Австралии сократилась на 0,6% из-за ливней, обрушившихся на северное побережье в феврале.

Более трети добываемых бокситов (35% в 2021 г.) Австралия экспортирует, обеспечивая около трети поставок на мировой рынок; основными получателями являются Китай, а также Республика Корея и США. Остальные две трети перерабатываются в глинозем на шести австралийских заводах, 3 из которых принадлежат компании Alcoa Corporation, по одному — компаниям South32 Ltd и Rio Tinto plc и еще один является совместным предприятием Rio Tinto и российской ОК «РУСАЛ». Австралия является вторым (после Китая) продуцентом глинозема и его крупнейшим экспортером: за рубеж (главным образом в Китай) поступает 90% продукта. Остальное используется для производства первичного алюминия внутри страны.

В Гвинее разрабатываются гигантские и крупные месторождения высококачественных латеритных и полигенных гиббситовых бокситов Сангареди (Sangaredi), Диан-Диан (Dian-Dian), Боффа-Санту-Уда (Boffa Santou-Houda), Боффа (Boffa CPI), Каньякуре (Koniakhoure), средние по масштабу Киндия (Kindia), Фриа (Fria). В стране действуют 10 добывающих предприятий, принадлежащих иностранным компаниям (часто совместно с гвинейскими): международным Alcoa Corporation, Rio Tinto plc, ОК «РУСАЛ», пяти китайским компаниям, одной британской и одной компании из ОАЭ.

Крупнейший гвинейский продуцент — франко-китайско-гвинейский консорциум SMB-Winning Consortium, разрабатывающий месторождения группы Боффа-Санту-Уда с ресурсами 1,75 млрд т бокситов, в 2021 г. выпустил и экспортировал 31,5 млн т бокситов. В июле 2021 г. компания ввела в эксплуатацию железнодорожную линию протяженностью 125 км, соединившую рудники c речным портом Дапилон, откуда бокситы перевозятся баржами в морской порт Камсар.

Вторая по объемам добычи бокситов компания, Compagnie des Bauxites de Guinee (CBG), в которой 49% принадлежит правительству Гвинеи, 51% — международному консорциуму Halco Mining Inc., разрабатывает гигантское месторождение полигенных бокситов Сангареди (47,2% Al₂O₃, 1,9% SiO₂, µ_Si 24,8) с ресурсами 7,4 млрд т. В 2021 г. рудник Сангареди выпустил 14,7 млн т бокситов.

Всего 3% добываемых в Гвинее бокситов (на месторождении Фриа) перерабатываются в глинозем на единственном в стране заводе компании ОК «РУСАЛ». Остальные 97% экспортируются, обеспечивая стране мировое первенство в поставках на мировой рынок, главным образом в Европу, Канаду и Китай. Весь выпускаемый глинозем также экспортируется, в основном в Россию.

В Китае сырьевая база представлена мелкими и средними месторождениями низкокачественных осадочных бокситов, залегающих в терригенных толщах. Добыча ведется китайскими компаниями как открытым, так и подземным способом (особенно на глубоко залегающих объектах в провинции Гуйчжоу). Бокситы в основном диаспоровые, трудно вскрываемые из-за высокого содержания кремнезема; их обогащают и перерабатывают в глинозем внутри страны по комбинированной технологии Байер-спекание. Крупнейшая в стране компания, государственная Aluminum Corporation of China Ltd (Chalco), эксплуатирует 14 месторождений с общими ресурсами 1,94 млрд т бокситов с высокими содержаниями глинозема и кремнезема (52–66% Al₂O₃, 5–15% SiO₂, µ_Si 4–10).

Являясь крупнейшим продуцентом первичного алюминия и глинозема, Китай обеспечивает потребности в бокситах (составляют около 200 млн т) собственным сырьем менее, чем наполовину (44% в 2021 г.). Это обусловило их крупнообъемный импорт: 107,5 млн т в 2021 г. (76% мирового).

В Бразилии эксплуатируются крупные и гигантские месторождения высококачественных латеритных гиббситовых бокситов, расположенные главным образом в бассейне р. Амазонки: Порту-Тромбетас (Porto Trombetas) — международным консорциумом Mineracao Rio do Norte; Журути (Juruti) — австралийско-американской компанией Alcoa World Alumina and Chemicals, Парагоминас (Paragominas) — норвежской компанией Norsk Hydro ASA. Бокситы месторождения Порту-Тромбетас содержат в среднем 48,8% Al₂O₃ и 4,7% SiO₂ (µ_Si 10,4). Большая часть (около 85%) добытых бокситов перерабатывается внутри страны на пяти глиноземных заводах. Остальное экспортируется, преимущественно в Канаду, Ирландию, Украину. Около 80% выпускаемого в стране глинозема также экспортируется, в основном в Канаду, Норвегию, США, Исландию.

В Индии эксплуатируются многочисленные крупные и средние месторождения высококачественных латеритных бокситов гиббсит-бёмитового состава; три четверти добычи приходится на шт. Одиша, где находятся наиболее крупные месторождения Панчпатмали (Panchpatmali) и Бапхлимали (Baphlimali) с бокситами, в среднем содержащими 44% Al₂O₃ и 3,0% SiO₂ (µ_Si 18). Разработку ведут индийские компании, крупнейшая из которых — государственная National Aluminium Company Ltd (NALCO). Бокситы в основном перерабатываются на индийских глиноземных заводах; за прошедшие 10 лет производство глинозема в стране выросло почти на 70%, а добыча бокситов — на 33%. Экспорт бокситов (главным образом в Китай), достигнув максимума в 2015 г. (28% выпуска) сократился до 2% от произведенного. При этом в 40 раз вырос импорт бокситов, в основном поставляемых из Гвинеи. Высокие цены на выставляемые на аукционы участки бокситовых месторождений не позволяют значительно нарастить добычу бокситов в стране. Около 80% выпускаемого глинозема поступает на индийские алюминиевые заводы, остальное экспортируется, главным образом в ОАЭ, Малайзию, Египет и Китай.

В Индонезии разрабатываются многочисленные месторождения высококачественных латеритных гиббситовых бокситов, большей частью — в провинции Западный Калимантан. Около 10% добываемого сырья перерабатывается на единственном заводе PT Well Harvest Winning по производству металлургического глинозема, принадлежащем консорциуму китайских компаний. Основная часть бокситов экспортируется в Китай. Правительство Индонезии, пытаясь стимулировать переработку бокситов, в 2014 г. запретило их экспорт, после чего добыча резко упала, но после установления в 2016 г. экспортных квот для компаний, строящих глиноземные заводы, вновь стала расти. Строительство новых заводов продвигается медленно: хотя заявлено по крайней мере 6 проектов, только завод PT Alumina Borneo Indonesia (принадлежит индонезийским государственным компаниям) начал опытное производство в 2021 г.; его ввод в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 г. Крупные инвестиции в строительство глиноземных заводов идут из Китая. Новый запрет на экспорт бокситов должен вступить в силу к концу 2022 г.

Ямайка разрабатывает высококачественные бёмит-гиббситовые осадочные бокситы, залегающие в карбонатных толщах, со средним содержанием 42–47,5% Al₂O₃ и 0,4–2,75% SiO₂ (µ_Si 14). Добычу ведут как ямайские, так и иностранные компании, в том числе российская ОК «РУСАЛ». Треть бокситов экспортируется, главным образом в США, остальные перерабатываются в глинозем на четырех ямайских заводах, в том числе на заводе ОК «РУСАЛ», входящем в состав боксито-глиноземного комплекса Windalco. Весь глинозем экспортируется, в основном в Нидерланды, Исландию, Канаду, США, Россию.

В 2021 г. в мире произведено 139,4 млн т глинозема и 67,8 млн т первичного алюминия, что на 2,8% и 2,1%, соответственно, выше показателей 2020 г. Более половины глинозема (56%) и первичного алюминия (57%) произведено в Китае.

Мировое потребление первичного алюминия в 2021 г. выросло на 5,6% — до 69,15 млн т; более половины металла (58,5%, или 40,55 млн т) использовано в Китае. Россия по этому показателю находится на девятом месте с долей 1,4%. Главными сферами применения металла являются строительство (25%), авиа-, автомобиле- и судостроение (23%), производство тары и упаковки (17%), электротехника (12%), машиностроение (11%), потребительские товары (6%). По прогнозам, в 2022 г. мировое потребление алюминия составит 71 млн т (+2,1%), а в 2027 г. — 75 млн т (среднегодовой прирост на 1,7%). Основным драйвером роста будет автомобилестроение: ожидается значительное расширение выпуска электромобилей, в которых используется большое количество алюминия.

Рост мировой экономики после кризиса 2008–2009 гг. сопровождался увеличением потребления алюминия, что вызвало быстрое наращивание его производства. Уже в 2012 г. на рынке возник избыток предложения, что привело к падению цен на металл вплоть до 2016 г. (рис. 1). Лишь в 2017 г. рост мировой экономики и ликвидация в Китае мощностей в количестве 10 млн т/год вызвали повышение цен. В 2018 г. действия США (включая санкции против ОК «РУСАЛ») привели к хаосу на рынке алюминия и глинозема и предопределили его волатильность. Хотя потребление металла в 2018 г. выросло лишь на 0,6%, ожидания дефицита металла из-за срыва контрактов ОК «РУСАЛ» в сочетании с неопределенностью, вызванной «торговой войной» между Китаем и США, поддержали рост рыночной стоимости металла. Продолжившееся в 2019 г. китайско-американское торговое противостояние привело к замедлению не только китайской, но и мировой экономики. Спрос на алюминий замедлился, а среднегодовая цена оказалась на 15% ниже уровня 2018 г.

В первом полугодии 2020 г. пандемия COVID-19 обрушила мировую экономику. Спрос на алюминий сократился на 6,6%, тогда как производство выросло на 1,8%. Образовавшийся профицит металла (около 1,8 млн т) вызвал падение цены на него ниже 1500 долл./т в апреле–мае. Однако уже во втором полугодии восстановление экономик Китая и ряда стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока оживило рынок. По итогам 2020 г. глобальное потребление металла выросло на 0,5%, при этом в Китае оно увеличилось на 6,4%, а в остальном мире сократилось на 7%. Производство по итогам года выросло на 3,1% — до 66,4 млн т. Среднегодовая цена снизилась по сравнению с 2019 г. на 5%, но профицит на рынке к концу года сократился до 917,5 тыс. т.

В 2021 г. мировое потребление алюминия стало расти быстрыми темпами: в Китае — благодаря многочисленным инфраструктурным проектам, в Индии — в связи с правительственными стимулирующими мерами, в Европе, США и ряде других стран — благодаря восстановлению промышленности после выхода из ограничений, связанных с пандемией. В первом полугодии потребление алюминия в Китае выросло на 10% до 19,8 млн т, в остальном мире на 14,6% до 14,1 млн т. При этом производство первичного алюминия в Китае выросло до 19,7 млн т, а в остальном мире — до 14,1 млн т. В результате на рынке образовался дефицит металла, что стимулировало цены на него. Начавшаяся в Китае кампания по экономии электроэнергии вызвала опасения сокращения поставок алюминия, а восстановление экономики США усилило спрос на него. Это еще больше разогнало цены, приблизившиеся к середине года к 2500 долл./т.

Во втором полугодии 2021 г. рост цен на энергоресурсы в Европе привел к сбоям в производстве алюминия. Некоторые европейские алюминиевые заводы сократили или объявили о сокращении мощностей суммарно на 720 тыс. т (14,4% мощностей в регионе). В Китае контроль за потреблением электроэнергии и целевыми показателями по декарбонизации привел к сокращению мощностей на 2,6 млн т/год алюминия. Уже к началу четвертого квартала дефицит металла превысил 1 млн т. Это способствовало устойчивому росту цены на него, достигшей в октябре 13-летнего максимума в 3180 долл./т (рис. 2).

По итогам 2021 г. дефицит на мировом рынке составил 1,37 млн т металла. Среднегодовая цена выросла по сравнению с ценой 2020 г. на 45% — до 2475 долл./т.

В первые месяцы 2022 г. производство алюминия сокращалось: в Европе из-за энергетического кризиса, в Китае вследствие политики декарбонизации и в связи с проведением Олимпийских игр в Пекине, а также из-за новой волны коронавирусной инфекции. В то же время спрос на металл в мире продолжал расти. Уже к середине февраля его складские запасы на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) сократились до 767 тыс. т (годом ранее составляли 2 млн т). Цена металла по сравнению с началом года выросла на 13%, превысив 3200 долл./т. Политическая напряженность, вызванная специальной военной операцией в Украине, и последовавшие за этим санкции против российских компаний (включая ОК «РУСАЛ»), привели к разрушению логистических схем на рынке алюминия, еще большему сокращению складских запасов металла и дальнейшему росту его цены, достигшей 7 марта максимума в 3984,5 долл./т, что заставило многих потребителей пересмотреть планы закупок в сторону их сокращения. При этом Китай после завершения Олимпиады начал восстанавливать действующие мощности: в первом полугодии их прирост составил 3,64 млн т — до 40,89 млн т алюминия в год. В результате уже в апреле цены стали снижаться и к началу июля опустились до 2400 долл./т.

В настоящее время на рыночную стоимость алюминия влияют два фактора противоположного действия: замедление крупнейших экономик мира оказывает негативное влияние на потребление металла и создает условия для снижения цены на него, а сокращение производства в Европе и США вследствие роста цен на электроэнергию — для ее повышения.

Рынок глинозема, в целом следующий динамике рынка алюминия, в 2018 г. испытал шок из-за срыва контрактов компании ОК «РУСАЛ», а также приостановки крупнейшего в мире глиноземного завода Баркарена (Barcarena) компании Hydro Alunorte в Бразилии и глиноземных заводов компании Alcoa в Западной Австралии. В результате среднегодовая цена австралийского глинозема оказалась на 35% выше цены 2017 г. (рис. 3).

В первом полугодии 2019 г. предложение глинозема выросло: возобновил работу завод Баркарена, введен в эксплуатацию завод Аль-Тавелах (Al Tavelah) компании Emirates Global Aluminium в ОАЭ, достигли полной мощности заводы Фриа компании ОК «РУСАЛ» в Гвинее и Ланджигарх (Langigarh) компании Vedanta в Индии. В результате цена глинозема стала снижаться. Давление на нее также оказало падение спроса из-за сокращения производства первичного алюминия.

В начале 2020 г. потребление глинозема было ограниченным. Цена австралийского продукта упала с 304 долл./т в начале года до 225 долл./т в конце апреля. Но по мере восстановления деловой активности и роста производства алюминия в Китае к концу августа она выросла до 288 долл./т и до конца года держалась на уровне 270–280 долл./т.

В первом квартале 2021 г. производство глинозема выросло на 9% до 4,9 млн т, главным образом за счет его увеличения в Китае. Это удерживало цены первого полугодия на уровне 280 долл./т. Полная остановка глиноземного завода Холс-Холл (Hals Hall) компании Jamalco на Ямайке в конце августа, сокращение мощности завода Сан-Луис (Sao Luis) компании Alcoa Inc в Бразилии, снижение производства в Китае вслед за сокращением мощностей по производству первичного алюминия оказали на цены повышающее давление. Военный переворот в Гвинее в сентябре вызвал на рынке глинозема панику из-за опасения прекращения поставок из страны бокситов. К концу октября цена австралийского глинозема выросла до 480 долл./т. Однако к концу года стабилизация обстановки в Гвинее успокоила рынок и цены несколько снизились.

Первый квартал 2022 г. ознаменовался остановкой Николаевского глиноземного завода в Украине, запретом экспорта глинозема из Австралии в Россию, сокращениями производственных мощностей в Китае. В результате в марте цена глинозема достигла 530 долл./т. Но уже в апреле-мае она стала снижаться вслед за сокращением спроса на алюминий и наращиванием глиноземных мощностей в Китае, которые достигли 94,17 млн т/год (из них 87,5% были действующими). В первом полугодии в стране были введены в эксплуатацию новые мощности по производству 8,45 млн т глинозема в год, а до конца года они вырастут еще на 4,45 млн т. К концу июня цена глинозема снизилась до 360 долл./т, но средняя цена глинозема первого полугодия составила 422 долл./т, превысив на 28% среднюю цену за 2021 г. Мировое производство глинозема в первом полугодии на фоне сокращения спроса сократилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В краткосрочной перспективе это может поддержать цены на уровне 350–360 долл,/т.

Рынок металлургических бокситов регулируется состоянием глиноземной промышленности Китая, которая обеспечена собственным сырьем менее чем наполовину и поглощает основную часть выпускаемых в мире бокситов: за последние 10 лет доля Китая в их мировом импорте выросла с 53% до 76%. Другим регулирующим фактором являются возможности мировых продуцентов обеспечить растущие потребности Китая в сырье.

В 2014 г. введенный в Индонезии запрет на экспорт бокситов привел к возникновению их дефицита и росту цен (рис. 4). Ситуацию выправил резкий рост добычи и экспорта бокситов Малайзией в 2015–2016 гг., однако это вызвало обострение экологической обстановки в стране и запрет на добычу без официальных разрешений. В 2017 г. на 55% вырос экспорт бокситов из Гвинеи. Тем не менее, цена импортируемых в Китай бокситов держалась на довольно высоком уровне, превышавшем 50 долл./т. В 2018 г. экологические ограничения вынудили многие китайские бокситовые рудники прекратить добычу, что привело к наращиванию импорта: по итогам года он увеличился на 20% — до 83 млн т. Это вызвало новое повышение цен. В 2019 г. импорт бокситов в Китай вырос еще на 22% — до 101 млн т, но увеличившиеся поставки из Гвинеи и Австралии позволили несколько снизить цены.

В 2020 г. ограничения, связанные с пандемией COVID-19, затронули рынок металлургических бокситов незначительно. Существенно выросла добыча в Индонезии (+29%) и Гвинее (+25%); Китай нарастил импорт на 10% — до 111,5 млн т. Избыток поставок и низкие цены фрахта определили снижение среднегодовой цены бокситов на 10% по сравнению с 2019 г.

В первом полугодии 2021 г. добыча бокситов продолжала расти в Гвинее, Китае, Бразилии, Индонезии. В результате средняя цена продукта, поставляемого в Китай, к концу июня снизилась до 43 долл./т. Однако после военного переворота в Гвинее она поднялась до 50 долл./т, а выросшие ставки фрахта повысили цены бокситов, поставляемых в Китай из Гвинеи на 5,7%, из Индонезии на 4%, из Австралии на 0,7%. Это вынудило китайских продуцентов глинозема использовать больше отечественных бокситов. Китайский импорт в 2021 г. уменьшился на 3,7% до 107,5 млн т, а среднегодовая цена бокситов в портах Китая выросла по сравнению с 2020 г. на 7% до 48 долл./т.

Продолжающийся рост добычи бокситов в Гвинее успокоил рынок и снизил цены на них, что стимулировало наращивание импорта Китаем. В апреле новое гвинейское правительство выдвинуло требование к компаниям, добывающим бокситы, предоставить до конца июня планы по строительству глиноземных заводов. Вероятность введения запрета на экспорт вновь взвинтило цены на гвинейские бокситы в портах Китая: к концу июня они выросли до 64–66 долл./т. В это же время правительство Индонезии ускорило отзыв экспортных квот на бокситы, и цены на индонезийские бокситы в портах Китая в мае выросли до 66–67 долл./т.

Краткосрочный прогноз цен на бокситы предполагает их дальнейшее повышение в связи с ростом импорта Китаем на фоне ожидаемого запрета на экспорт из Индонезии и опасениями сокращения экспорта из Гвинеи.

Состояние сырьевой базы алюминиевого сырья России

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы бокситов заключены в недрах 36 месторождений и составили 1366,3 млн т. Еще 20 месторождений содержат только забалансовые запасы. Забалансовые запасы в целом по стране составили 517,6 млн т.

В состав российской сырьевой базы бокситов входят месторождения бокситов четырех геолого-промышленных типов: латеритные (заключены в трех месторождениях с суммарными запасами 293,1 млн т), полигенные (3 месторождения, 140,7 млн т), осадочные в карбонатных толщах (14 месторождений, 421,1 млн т) и осадочные в терригенных толщах (16 месторождений, 511 млн т).

Бокситы российских месторождений по минеральному составу в основном бёмитовые и диаспор-бёмитовые (в зарубежных разрабатываемых месторождениях преобладают гиббситовые). Поэтому даже бокситы с достаточно высоким кремниевым модулем не могут перерабатываться в глинозем наиболее дешевым низкотемпературным (100ºC) способом Байера, так как диаспор-бёмитовые бокситы выщелачиваются только при температуре 240ºC. Кроме того, вследствие совместного нахождения в пределах месторождений выскокачественных и низкокачественных бокситов наиболее рациональна их переработка комбинированным способом с использованием высокотемпературного способа Байера и способа спекания.

В России высококачественными металлургическими бокситами являются осадочные бокситы в карбонатных толщах, приуроченные к субровскому горизонту эйфельского яруса среднего девона и погребенные на глубине около 1 км в крупных месторождениях Кальинское, Новокальинское и Черемуховское и среднем по запасам месторождении Красная Шапочка в Свердловской области. Средним качеством характеризуются бокситы латеритного и полигенного типов, заключенные в месторождениях Республики Коми и Белгородской области, а также осадочные бокситы в терригенных толщах Центрального месторождения в Красноярском крае. Бокситы высокого и среднего качества могут перерабатываться в металлургический глинозем комбинированным способом Байер-спекание. Низкокачественные бокситы остальных месторождений могут быть переработаны в глинозем дорогостоящим способом спекания или использоваться как неметаллургическое сырье: в производстве цемента, флюсов, огнеупоров, абразивов и в других сферах.

Крупнейшими запасами бокситов (44% балансовых) обладает Северо-Западный ФО. На бокситы металлургического сорта, разведанные в Средне-Тиманском бокситорудном районе Республики Коми, приходится 15% запасов. Бокситы полигенного и латеритного типов содержатся в трех месторождениях: разрабатываемых крупном Вежаю-Ворыквинском и среднем Верхне-Щугорском и подготавливаемом к освоению среднем по масштабу Восточном (рис. 5; табл. 2). Бокситы этих месторождений по минеральному составу гематит-бёмитовые и гематит-шамозит-бёмитовые среднего качества (µ_Si 6,4–7,4). В качестве попутных компонентов содержат галлий и ванадий, не извлекаемые в самостоятельную продукцию при переработке бокситов.

Рис. 5 Распределение запасов бокситов между субъектами Российской Федерации (млн т) и их основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Таблица 2 Основные месторождения бокситов

* расконсервация запасов
** часть запасов учитывается в нераспределенном фонде недр Источник: ГБЗ РФ

Осадочные бокситы, залегающие в терригенных породах Южно-Тиманского бокситорудного района в Республике Коми (10,5% балансовых запасов), по минеральному составу каолинит-бёмитовые, каолинит-гиббситовые, каолинит-бёмит-гиббситовые низкокачественные (µ_Si 2,4–2,5). Они разведаны в двух месторождениях: крупном Тимшерском и среднем Пузлинском; оба находятся в нераспределенном фонде недр. Заключенные в них бокситы большей частью маложелезистые и могут использоваться для производства огнеупоров и высокоглиноземистых цементов.

В Архангельской области в крупном разрабатываемом Иксинском месторождении учтено 18,3% российских запасов бокситов. Осадочные бокситы заключены в терригенных породах и представлены каолинит-бёмит-гиббситовыми разностями низкого качества (µ_Si 3,1). Они используются для производства огнеупоров и цемента, а также в качестве флюсов в сталелитейном производстве.

Почти треть (31%) запасов локализована в Уральском ФО, в Свердловской области. Основная их часть (28,3% российских) заключена в трех разрабатываемых месторождениях Североуральского бокситорудного района: крупных Черемуховском и Ново-Кальинском, среднем Кальинском, и выводимом из консервации Красная Шапочка. Североуральские бокситы осадочные, залегающие в карбонатных породах, по минеральному составу диаспоровые с подчиненным количеством диаспор-бёмитовых и пирит-диаспор-бёмитовых разностей. Бокситы высокого качества (µ_Si 11,8–20,8). Остальные запасы заключены в девяти мелких месторождениях, входящих в состав Североуральского, Ивдельского, Алапаевского, Карпинского бокситоносных районов (все находятся в нераспределенном фонде недр).

В Центральном ФО, в Белгородской области, разведано 17% запасов бокситов. Они заключены в крупном Висловском и мелком Мелихово-Шебекинском месторождениях латеритных бокситов. Руды месторождений бёмитового и бёмит-гиббситового состава среднего качества (µ_Si 5,3–6). Они могут перерабатываться в металлургический глинозем, но находятся на большой (>600 м) глубине в сложных горно-геологических и гидрогеологических условиях.

Сибирский ФО располагает 8,6% запасов, которые разведаны в Красноярском и Алтайском краях и Кемеровской области. В Красноярском крае интерес представляют месторождения осадочных бокситов Чадобецкой группы: среднее Центральное (в терригенных породах) и мелкие Ибджибдекское и Пуня (оба в карбонатных породах). По минеральному составу бокситы гиббситовые и каолинит-гиббситовые от низкого до среднего качества (µ_Si 3,8–6,2). Расположение месторождений в районе со слабо развитой инфраструктурой делает их мало привлекательными для инвесторов. Остальные объекты округа мелкие, с осадочными бокситами, залегающими в терригенных толщах; руды в них низкого качества и для производства металлургического глинозема не пригодны. В распределенном фонде находятся только мелкие месторождения Барзасской группы в Кемеровской области, подготавливаемые к эксплуатации с целью добычи бокситов (для использования в сталелитейном производстве), а также огнеупорных глин и россыпного золота.

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы нефелиновых руд, заключенные в 12 месторождениях, составили 4334 млн т. Еще 4 месторождения содержат только забалансовые запасы. Забалансовые запасы в целом по стране составили 2040,2 млн т.

Месторождения нефелина разведаны в Северо-Западном и Сибирском ФО. (рис. 6; табл. 3). Подавляющая часть запасов (74,1% российских) сосредоточена в Мурманской области в месторождениях апатит-нефелиновых руд Хибинской группы, главным компонентом которых является фосфор. По содержанию Al₂O₃ руды бедные (в среднем 12,7%). При их обогащении нефелин частично извлекается из хвостов флотации апатита в собственный концентрат, содержащий до 28,5% Al₂O₃, используемый для производства глинозема неметаллургических сортов и цемента.

Рис. 6 Распределение запасов нефелиновых руд между субъектами Российской Федерации (млн т) и их основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Таблица 3 Основные месторождения нефелиновых руд

* часть запасов учитывается в нераспределенном фонде недр Источник: ГБЗ РФ

В Сибирском ФО разведаны 3 месторождения собственно нефелиновых руд: уртитов в Республике Тыва (8% российских запасов) и Кемеровской области (1%), тералито-сиенитов в Красноярском крае (17%). Наиболее богаты по содержанию Al₂O₃ уртитовые разности нефелиновых руд. Руды мелкого разрабатываемого Кия-Шалтырского месторождения уртитов в Кемеровской области содержат 27,68% Al₂O₃ и перерабатываются в глинозем без предварительного обогащения на Ачинском глиноземном комбинате. В рудах крупного Баянкольского месторождения уртитов в Республике Тыва содержится 26,52% Al₂O₃, но из-за нахождения в труднодоступном горном районе оно не привлекает инвесторов. Тералито-сиениты разведываемого крупного Горячегорского месторождения в Красноярском крае содержат 22,45% Al₂O₃ и для переработки в глинозем нуждаются в предварительном обогащении.

Новым видом алюминиевого сырья являются сынныриты — ультракалиевые алюмосиликатные породы, в основном состоящие из калиевого полевого шпата (60–65%) и алюминийсодержащего минерала кальсилита (30–35%), содержащего 22,49% Al₂O₃ и 18,08% K₂O. Разработанная технология переработки сынныритов обеспечивает извлечение 86,0% K₂O и 83,3% Al₂O₃ с получением товарных глинозема и сульфата калия. Запасы сынниритовых руд в количестве 2035 млн т (содержание Al₂O₃ 22,49%, K₂O 18,08%) заключены в месторождении Калюмное в Республике Бурятия, поставленном на государственный учет в сентябре 2021 г. Месторождение находится в распределенном фонде недр.

Освоенность сырьевой базы бокситов средняя: в 2021 г. в разработку было вовлечено 33,4% балансовых запасов, почти 90% из них использовалось для производства металлургического глинозема; подготавливалось к эксплуатации 13,5% запасов, из которых 95% металлургических сортов. В нераспределенном фонде оставалось 53,1% запасов, большая часть которых (58%) неметаллургические (рис. 7.1).

Среди месторождений нераспределенного фонда наиболее качественные руды (49,47% Al₂O₃ и 8,3% K₂O; µ_Si 6) находятся в крупном Висловском месторождении бёмит-гиббситовых латеритных бокситов (Белгородская обл.). Необходимость подземной разработки и нахождение объекта вблизи г. Белгород, водоснабжение которого может быть нарушено при проведении горных работ, не позволяет рассчитывать на его вовлечение в эксплуатацию.

Руды Центрального месторождения осадочных гиббситовых бокситов в терригенных толщах в Красноярском крае содержат 36,5% Al₂O₃ и 5,9% K₂O (µ_Si 6); они могут использоваться для производства металлургического глинозема по комбинированной байер-спекательной технологии (последовательный вариант). Присутствие в рудах попутных ванадия и галлия, а также высокие концентрации титана (8,41% TiO₂) предполагают их комплексное использование. Освоению месторождения может способствовать завершение строительства железной дороги Карабула-Ярки и других объектов инфраструктуры.

Возможно вовлечение в разработку мелкого Светлинского месторождения полигенных бокситов (55,7% Al₂O₃ и 6,7% K₂O; µ_Si 8) в Средне-Тиманском бокситоносном районе в Республике Коми и ряда мелких месторождений осадочных бокситов в карбонатных толщах Ивдельского бокситоносного района (52% Al₂O₃ и 7% K₂O; µ_Si 8,3) в Свердловской области, пригодных для открытой отработки.

Освоенность сырьевой базы нефелиновых руд высокая: в 2021 г. в разработку было вовлечено около 44% запасов, но из них только 1% приходился на руды металлургического сорта. Подготавливалось к освоению 4% запасов (все неметаллургических сортов), 17% разведывалось для будущего использования в производстве металлургического глинозема (Горячегорское месторождение тералито-сиенитов). В нераспределенном фонде недр оставалось 39,8% запасов нефелиновых руд, в том числе 25% металлургических сортов (рис. 7.2)

Среди месторождений нераспределенного фонда наиболее качественные руды разведаны в крупном Баянкольском месторождении уртитов в Республике Тыва. Хотя оно расположено в высокогорном труднодоступном районе, проект его освоения включен в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Тыва на 2020–2024 гг., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 10.04.2020 № 972-р. Объявленный в декабре 2021 г. аукцион на право пользования недрами этого объекта не привлек инвесторов и объявлен не состоявшимся.

Состояние алюминиевой промышленности России

Добыча и производство

За 2012–2021 гг. годовая добыча металлургических бокситов выросла на 36%, добыча богатых нефелиновых руд, используемых в металлургическом производстве, сократилась на 27%.

В 2021 г. добыто 6,57 млн т бокситов (-1,2% относительно показателя предыдущего года), в том числе 6,2 млн т металлургического сорта (+1,5%), и 38,9 млн т нефелиновых руд (+4,2%), из которых только 3,1 млн т (+0,7%) использовались в производстве металла (рис. 8).

В последние 10 лет российское производство металлургического глинозема в среднем составляло 2,7 млн т/год, а производство первичного алюминия варьировало от 3,5 до 4 млн т/год (в зависимости от ситуации на мировом рынке металла). В 2021 г. выпуск глинозема сократился относительно уровня предыдущего года на 0,2% (до 2,8 млн т), при этом его выпуск из бокситов снизился на 0,6%, а из нефелиновых руд увеличился на 1%. Производство первичного алюминия (из отечественного и импортного глинозема) осталось практически на уровне предыдущего года (3,93 млн т); 97% металла (3,8 млн т) выпущено сибирскими заводами.

В 2021 г. разрабатывались 6 месторождений бокситов; руды пяти из них использовались для получения металлургического глинозема.

Бокситы металлургического сорта добываются в Республике Коми на Вежаю-Ворыквинском (полигенные бокситы) и Верхне-Щугорском (латеритные бокситы) месторождениях и в Свердловской области на Кальинском, Ново-Кальинском и Черемуховском месторождениях осадочных бокситов, заключенных в карбонатных толщах. В 2021 г. добыча на объектах Республики Коми составила 4,2 млн т бокситов (+3% относительно уровня 2020 г.), Свердловской области — 2 млн т (-1%) (рис. 9).

Кроме того, в Архангельской области на Иксинском месторождении осадочных бокситов в терригенных породах извлечено 0,36 млн т бокситов (-32%), используемых в производстве цемента и огнеупоров. Запасы мелкого Айского месторождения обломочных бокситов (Республика Башкортостан) с 2021 г. учитываются как цементное сырье.

Нефелиновые руды добывались на восьми магматогенных месторождениях, из которых только одно — Кия-Шалтырское уртитовое в Кемеровской области — содержит богатые руды, пригодные для производства металлургического глинозема. В 2021 г. на нем добыто 3,14 млн т руды. На семи апатит-нефелиновых месторождениях Хибинской группы в Мурманской области извлечено 35,7 млн т руды; основным товарным продуктом ее обогащения является апатит; нефелин — попутный продукт, используемый в производстве неметаллургического глинозема и цемента.

Добыча минерального сырья для производства алюминия (бокситов и уртитовых руд) ведется дочерними подразделениями ОК «РУСАЛ» (рис. 10).

В Республике Коми Средне-Тиманский бокситовый рудник (СТБР), управляемый АО «Боксит Тимана», разрабатывает открытым способом Центральную залежь Вежаю-Ворыквинского месторождения (рудные тела 1, 2, 3, 4, 1-участок маложелезистых бокситов) и Южную залежь-I (рудное тело 1) Верхне-Щугорского месторождения. На предприятии селективно добываются высококачественные байеровские бокситы (марка ГБЕ-1) со средним содержанием 50,1% Al₂O₃ и 8,2% SiO₂ (µ_Si 6,1) и спекательные бокситы (ГБЕ-2), содержащие 46,8% Al₂O₃ и 11,7% SiO₂ (µ_Si 4), а также в небольшом количестве маложелезистые огнеупорные бокситы. Байеровские бокситы направляются на Богословский и Уральский алюминиевые заводы (в 2021 г. отгружено 3,04 млн т), спекательные бокситы — на Воркутинский, Новороссийский, Пашийский цементные заводы, Лебединский и Михайловский ГОКи (в 2021 г. 376 тыс. т). Маложелезистые бокситы (189 тыс. т) отправлены на склад. В 2021 г. добыча на СТБР выросла на 2,9% — до 4,2 млн т; за 2012–2021 гг. она удвоилась благодаря вовлечению в отработку Верхне-Щугорского месторождения и новых рудных тел Вежаю-Ворыквинского месторождения. При текущем уровне добычи СТБР обеспечен запасами на 53 года.

В Свердловской области АО «Севуралбокситруда» отрабатывает подземным Североуральским бокситовым рудником (СУБР) Кальинское, Новокальинское и Черемуховское месторождения. Добычные работы велись на глубине 1080–1360 м, добываются высокосортные байеровские бокситы со средним содержанием 55–56% Al₂O₃ и 2–4% SiO₂, которые поставляются на Богословский и Уральский алюминиевые заводы, а также небольшое количество (около 500 тыс. т) высококарбонатных бокситов, поставляемых на цементные заводы и заводы черной металлургии. В 2021 г. добыча на СУБР сократилась на 1,3% — до 1,99 млн т; за 2012–2021 гг. она сократилась на 20% из-за временного прекращения эксплуатации месторождения Красная Шапочка (добыча остановлена в 2017 г. из-за исчерпания подготовленных запасов; горные выработки находятся в состоянии мокрой консервации). При текущем уровне добычи СУБР обеспечен запасами на 75 лет.

АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (АО «РУСАЛ Ачинск») в Кемеровской области разрабатывает открытым способом Кия-Шалтырское месторождение богатых уртитовых руд. Руда поставляется на Ачинский глиноземный комбинат. С 2011 г. из-за исчерпания запасов ежегодная добыча сокращена на 30%; в 2021 г. она составила 3,14 млн т (+0,7% относительно 2020 г.). Целенаправленное снижение годового уровня добычи с 4,8 до 3,5 млн т повысило обеспеченность рудника запасами до 12 лет.

АО «Апатит» (входит в ПАО «ФосАгро») в Мурманской области разрабатывает 6 апатит-нефелиновых месторождений Хибинской группы. Из добытой руды извлекается апатитовый концентрат, а из хвостов флотации — нефелиновый концентрат. В 2021 г. выпущен 1,1 млн т нефелинового концентрата. При текущем уровне добычи компания обеспечена запасами на 60 лет.

АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (входит в ПАО «Акрон») разрабатывает еще одно апатит-нефелиновое месторождение — Олений Ручей, выпуская апатитовый концентрат и направляя нефелин в отвалы.

ПАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» (СОБР) в Архангельской области добывало открытым способом неметаллургические бокситы на Западном участке Беловодской залежи Иксинского месторождения. По сравнению с 2020 г. добыча сократилась на 32% — до 360 тыс. т. При текущем уровне добычи рудник обеспечен запасами на 60 лет.

В России действуют 3 завода по производству металлургического глинозема, 2 из которых используют в качестве сырья бокситы и один — нефелиновые руды, и 10 заводов по производству первичного алюминия. Все глиноземные заводы и 9 алюминиевых заводов являются 100%-ными активами ОК «РУСАЛ», Богучанский алюминиевый завод является совместным предприятием ОК «РУСАЛ» и ПАО «РусГидро» (рис. 11).

Рис. 11 Структура алюминиевой промышленности

* подготавливаемые месторождения показаны контуром; символ «замок», год — добыча прекращена, год прекращения Источники: ГБЗ РФ, ОК «РУСАЛ»

Бокситы, производимые СУБР и СТБР, перерабатываются в глинозем в Свердловской области на Богословском и Уральском заводах, мощности которых составляют 1,03 и 0,91 млн т глинозема в год, соответственно. Заводы работают по комбинированной технологии Байер-спекание (параллельный вариант). Богословский завод использует как высококачественные байеровские (85% шихты), так и низкокачественные спекательные бокситы (15%). На Уральском заводе используются только высококачественные байеровские бокситы; здесь кроме металлургического глинозема выпускаются и неметаллургические сорта, а также гидроксид алюминия.

Уртитовые руды Кия-Шалтырского месторождения перерабатываются без обогащения на Ачинском глиноземном комбинате (Красноярский край) методом спекания с известняком во вращающихся печах при температуре 1250–1350ºС и последующей гидрохимической переработкой; мощность предприятия 1,1 млн т глинозема в год. Завод также выпускает кальцинированную соду. В 2021 г. запущено производство высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА), являющегося ограничителем горения и используемого в производстве кабелей, полимерных материалов, алюмооксидной керамики, абразивов для оптической промышленности.

Производство первичного алюминия, осуществляемое электролизом глиноземно-криолитового расплава, является энергоемким и размещается вблизи энергомощностей. Сибирский регион с крупными гидроэлектростанциями Ангаро-Енисейского каскада обеспечивает электроэнергией 8 алюминиевых заводов (Красноярский, Братский, Саяногорский, Иркутский, Хакасский, Новокузнецкий, Богучанский и Тайшетский) суммарной мощностью 4,5 млн т металла в год. Тайшетский завод в Иркутской области мощностью 428,5 тыс. т алюминия в год запущен в декабре 2021 г. В европейской части страны действуют Волгоградский и Кандалакшский алюминиевые заводы общей мощностью 145 тыс. т/год.

Внешняя торговля

Потребности российских алюминиевых заводов в глиноземе обеспечиваются отечественной продукцией на 35–40%, остальное сырье поставляется из-за рубежа. В течение последних 10 лет ежегодно импортировалось 4,2–5,1 млн т глинозема; в 2021 г. импорт составил 4,7 млн т (+1%). Основными поставщиками были Украина и Австралия (68% импорта), а также Ирландия, Казахстан и Гвинея (обеспечили 25% импорта) (рис. 12).

Около половины выпускаемого в стране алюминия экспортируется; Россия является крупнейшим поставщиком нелегированного алюминия, обеспечивая 15% мирового экспорта. В 2021 г. за рубеж поставлено 2,06 млн т нелегированного металла (+11,5%). Россия также экспортирует порядка 1 млн т/год необработанных алюминиевых сплавов (1,4 млн т в 2021 г.) и в гораздо меньших количествах алюминиевую продукцию (слитки, катанку, фольгу и др.).

Внутреннее потребление

Российская промышленность потребляет около четверти выпускаемого в стране первичного алюминия. В последние 10 лет внутреннее потребление стабильно держалось на уровне 800–900 тыс. т металла (рис. 13). Среднедушевое потребление металла оценивается в 6,6 кг при среднемировом уровне 8,8 кг.

В 2020 г. из-за сокращения выпуска автомобилей, объемов строительства и снижения покупательской способности населения вследствие ограничительных мер, вызванных борьбой с пандемией COVID-19, внутреннее потребление металла снизилось на 4,2% — до 840 тыс. т. В 2021 г. в условиях восстановления экономики оно выросло до 957 тыс. т (+14%).

Четверть потребляемого в России металла используется в строительстве, еще 20% — в производстве тары и упаковки, 18% — в электротехнике, 16% — в транспортном машиностроении. В последние годы алюминий стал использоваться в производстве вагонов-хопперов, трамваев, мостов, вертолетных площадок, в качестве облицовочного материала; растет спрос на упаковочные материалы из него. Наибольшими темпами растет использование алюминия в строительстве: согласно стратегии развития строительной индустрии, в 2023 г. оно вырастет на 35% относительно уровня 2020 г.

Перспективы развития Алюминиевой промышленности России

Перспективы развития российской алюминиевой промышленности связаны как с поддержанием обеспеченности глиноземных заводов традиционным сырьем — бокситами и нефелиновыми рудами, так и с созданием технологий получения глинозема из нетрадиционного сырья — каолиновых глин и сынныритов.

В Республике Коми подготавливается к освоению месторождение бокситов Восточное, а также часть запасов разрабатываемых месторождений: Вежаю-Ворыквинского (Центральная залежь — рудные тела 4, 5, 6 и участки маложелезистых бокситов 2, 3; Верхне-Ворыквинская и Западная залежи) и Верхне-Щугорского (Южная залежь-I рудные тела 2–3, Южная-II, Южная-III, Южная-IV, Северные залежи).

Согласно дополнению к техническому проекту (июнь 2022 г.), первым этапом разработки месторождений Ворыквинской группы (2022–2027 гг.) предусматривается отработка открытым способом балансовых запасов Центральной залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения (рудные тела 1, 2, 3, 1-МЖБ, 4), Верхне-Ворыквинской залежи и Южной залежи-I (рудные тела 1–2) Верхне-Щугорского месторождения. Отработка будет вестись шестью карьерами на Вежаю-Ворыквинском месторождении и двумя карьерами на Верхне-Щугорском; суммарная производительность карьеров 4260 тыс. т руды. Начало отработки Верхне-Ворыквинской залежи перенесено на 2025 г. в связи с необходимостью строительства моста через р. Ворыква, сооружение которого сдерживалось задержкой перевода земель в промышленную категорию.

Вторым этапом (2028–2040 гг.) предусматривается отработка Центральной залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения (рудные тела 4, 5, 6) и Верхне-Ворыквинской залежи, а также залежей Северная-II (рудные тела 1–38) и Северная-III (рудные тела 1–4) Верхне-Щугорского месторождения. Третий (2041–2058 гг.) и четвертый (2059–2075 гг.) этапы предполагают отработку остальных запасов, имеющих статус подготавливаемых.

В апреле 2021 г. введен в эксплуатацию карьер на рудном теле 4 Вежаю-Ворыквинского месторождения. Добыча на рудном теле 2 Южной залежи-I Верхне-Щугорского месторождения начнется в 2023 г.

В Свердловской области отработка запасов Североуральского бокситового района подземным способом в соответствии с согласованным в 2020 г. проектом, будет осуществляться в две очереди.

Первая очередь (2020–2029 гг.) предполагает отработку балансовых запасов месторождений Кальинское, Новокальинское, Черемуховское и Красная Шапочка в количестве 37,89 млн т бокситов. Проектная производительность первой очереди 2420 тыс. т руды в год, необходимые инвестиции — 50,2 млрд руб. На месторождении Красная Шапочка, находящемся с 2017 г. на мокрой консервации, на 2020–2027 гг. запланированы расконсервация (откачка воды, строительство и ремонт инфраструктурных объектов на поверхности и в подземных выработках) и начало горных работ. В 2021 г. велись строительные работы по подготовке к эксплуатации глубоких горизонтов месторождений Кальинское, Новокальинское и Черемуховское.

Вторая очередь (2030–2097 гг.) предполагает отработку оставшихся запасов месторождений Кальинское, Новокальинское, Черемуховское и Красная Шапочка в количестве 284,3 млн т. Для вскрытия запасов на горизонтах второй очереди предусмотрено проведение горно-капитальных выработок: на Кальинском месторождении — с 2025 г., на Черемуховском — с 2036 г.

В Красноярском крае АО «РУСАЛ Ачинск» ведет работы по подготовке к освоению Горячегорского месторождениz тералито-сиенитов с целью долгосрочного обеспечения сырьем Ачинского глиноземного комбината. Руды Горячегорского месторождения в среднем содержат 22,45% Al₂O₃ и для переработки в глинозем требуют предварительного обогащения. В планах компании восстановление железной дороги, строительство рудника и цеха обогащения на Ачинском комбинате, необходимых объектов инфраструктуры. Согласно условиям лицензирования, проект разработки месторождения должен быть утвержден до конца 2024 г., начало эксплуатации — до конца 2026 г., ожидаемый срок эксплуатации более 60 лет. В 2021 г. проводились работы по его доразведке и технологические испытания руд.

В России развиваются проекты использования нетрадиционного алюминиевого сырья: каолиновых глин и сынныритов.

ОК «РУСАЛ» разработана алюмохлоридная технология получения глинозема металлургического качества из каолиновых глин. На опытной установке в АО «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт» (АО «РУСАЛ ВАМИ») получен металлургический глинозем и побочные каустическая сода, псевдобёмит, аморфный кремнезем. По сравнению с получением глинозема из нефелинов этот способ позволяет почти в 3 раза сократить расход топлива и общие энергозатраты, а также выбросы CO₂. Значительно уменьшается выход шлама: он составляет 2,5 т на 1 т глинозема (при переработке нефелина — 6,7 т), а выход глинозема увеличивается до 92%.

ООО «Байкал Недра Гео» с 2017 г. вело поисковые и оценочные работы на сынныритовые руды в Республике Бурятия. В сентябре 2021 г. ФБУ «ГКЗ» утвердило ТЭО временных разведочных кондиций и запасы сынныритовой руды месторождения Калюмное для производства калийных удобрений и алюминия по категориям C₁+C₂ в количестве 2035 млн т с содержанием 18,08% K₂O и 22,49% Al₂O₃. Наиболее приемлемой признана схема щелочной переработки руды с ее предварительным спеканием с известняком и последующим выщелачиванием калия и алюминия оборотными растворами (аналог технологии Ачинского глиноземного завода) и получением в качестве товарной продукции глинозема и сульфата калия. Получаемый глинозем соответствует ГОСТ 30558-217 «Глинозем металлургический. Технические условия» и может использоваться на Братском алюминиевом заводе. Проектируемое предприятие предполагает открытую разработку месторождения с годовой производительностью 2,1 млн т руды 398 тыс. т глинозема и 624 тыс. т сульфата калия.

Воспроизводство сырьевой базы алюминиевого сырья России

По состоянию на 01.01.2022 в России действовало 9 лицензий на право пользования недрами с целью добычи и геологического изучения бокситов: 7 лицензий на добычу (в том числе 5 на месторождения металлургического сырья, 2 — на месторождения сырья для цементного и огнеупорного производств), 2 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки (на бокситы для цементного производства и на бокситы для производства огнеупоров; обе по «заявительному» принципу).

Также действовало 11 лицензий на право пользования недрами с целью добычи и геологического изучения нефелиновых руд. Из девяти лицензий на добычу, только две предоставлены на месторождения алюминиевого сырья; остальные выданы на месторождения фосфорного сырья с попутной добычей нефелина, используемого для производства неметаллургического глинозема и цемента (все в Арктической зоне). Две совмещенные лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу выданы на месторождения апатит-нефелиновых руд в Арктической зоне.

Кроме того, действовало две совмещенные лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу сынныритовых руд.

В 2012–2019 гг. ГРР на бокситы и нефелиновые руды, используемые для производства алюминия, недропользователями не проводились. В 2020–2021 гг. АО «РУСАЛ Ачинск» вело доразведку Горячегорского месторождения тералито-сиенитов в Красноярском крае, затратив более 108 млн руб. в 2020 г. и 8,7 млн руб. в 2021 г. В 2022 г. на продолжение работ планируется инвестировать около 3 млн руб. (рис. 14).

С 2018 г. ведутся поисково-оценочные работы на сынныритовые руды в Республике Бурятия (участок Калюмный) и в Забайкальском крае (участок Голевское). В 2021 г. затраты составили 109,6 млн руб., что на 31,5% меньше, чем годом ранее. Планируемое на 2022 г. финансирование составляет 299,3 млн руб., из них 219,3 млн руб. будет направлено на разведочные работы на участке Калюмный.

С 2018 г. в России также ведутся поисковые и оценочные работы на бокситы неметаллургических сортов: в Республике Башкирия — на бокситы цементного сорта (Ново-Айская площадь; затраты в 2021 г. 350 тыс. руб. против 385 тыс. руб. годом ранее), в Челябинской области — на хромовые руды и бокситы огнеупорного качества (участок Гулинский; затраты в 2020–2021 гг. по 50,1 тыс. руб., планируемые затраты на 2022 г. — 18,6 млн руб.). В 2022 г. также планируется инвестировать 1,5 млн руб. в поисковые и оценочные работы на бокситы на участке Карагандысайский в Оренбургской области.

Новые месторождения бокситов и нефелиновых руд в 2020–2021 гг. на государственный учет поставлены не были.

В 2021 г. в Республике Бурятия по результатам поисково-оценочных работ на государственный учет впервые поставлено Калюмное месторождение сынныритовых руд. Его запасы категорий A+B+C₁ составляют 500,06 млн т, категории C₂ — 1534,9 млн т, содержание в руде K₂O 18,08%, Al₂O₃ 22,49%. На 2022 г. на объекте запланировано проведение разведочных работ.

В 2021 г. в результате эксплуатационной разведки получен прирост запасов бокситов металлургического сорта на месторождениях Ворыквинской группы (Республика Коми): на Вежаю-Ворыквинском в количестве 316 тыс. т, на Верхне-Щугорском — 2 тыс. т. В 2020 г. прирост в количестве 78 тыс. т был получен только на Вежаю-Ворыквинском месторождении. Кроме того, в 2020 г. получен прирост запасов бокситов цементного сорта на месторождении Айское (Республика Башкортостан) в количестве 7 тыс. т, в том же году запасы были отработаны (рис. 15).

В целом с учетом разведки, переоценки, изменения технических границ, добычи и потерь при добыче запасы бокситов категорий А+В+С₁ в 2020–2021 гг. ежегодно сокращались на 0,7%, запасы категории С₂ остались практически неизмененными (рис. 16).

В 2020 и 2021 гг. в результате эксплуатационной разведки получен прирост запасов нефелиновых руд категорий А+В+С₁ в количестве 972 и 1270 тыс. т, соответственно. В результате переоценки в 2020 г. запасы увеличились на 10061 тыс. т, в 2021 г. сократились на 298059 тыс. т. Все изменения получены на месторождениях апатит-нефелиновых руд Хибинской группы (Мурманская обл.), нефелины которых для производства металлургического глинозема не используются.

В целом запасы нефелиновых руд категорий А+В+С₁ с учетом разведки, переоценки, изменения технических границ, добычи и потерь при добыче в 2020–2021 гг. сократились на 0,8% и 8,5%, соответственно, запасы категории С₂ в 2020 г. выросли на 4,7%, в 2021 г. сократились на 19,7% (рис. 17).

На единственном разрабатываемом месторождении нефелиновых руд (уртитов), используемых для производства металлургического глинозема — Кия-Шалтырском — за последние 10 лет прирост запасов получен не был (рис. 18).

В результате добычи и потерь при добыче с учетом переоценки и изменения технических границ запасы уртитов категорий А+В+С₁ Кия-Шалтырского месторождения в 2020–2021 гг. сократились на 7,1 и 7,6%, соответственно (рис. 19). За последнее десятилетие запасы месторождения уменьшились на 41,7%. Запасы категории C₂ на месторождении не оценены.

Перспективы прироста запасов бокситов незначительны: прогнозные ресурсы категорий P₁ и P₂ в пересчете на C_{2 усл.} составляют всего 38,85 млн т (менее 3% текущих балансовых запасов) (рис. 20).

Все прогнозные ресурсы локализованы вблизи разрабатываемых месторождений: в Республике Коми — в Средне-Тиманском бокситорудном районе, в Свердловской области — в Ивдельском бокситорудном районе (рис. 21). Прогнозные ресурсы категории P₁ в количестве 40 млн т, локализованные в Ворыквинской группе месторождений, находятся в распоряжении компании АО «Боксит Тимана»; по качеству руды сопоставимы с разведанными запасами среднетиманских бокситов. Остальные ресурсы характеризуются более низким качеством руд и/или худшими горнотехническими условиями отработки по сравнению с разрабатываемыми объектами.

Рис. 21 Распределение прогнозных ресурсов категорий P₁ и P₂ бокситов между субъектами Российской Федерации, млн т

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Прогнозные ресурсы нефелиновых руд не оцениваются.

ГРР ранних стадий на алюминиевое сырье ведутся только за счет средств недропользователей. С 2019 г. ООО «Томская Инвестиционная Компания» ведет поиски и оценку сынныритовых руд на участке Голевское в Забайкальском крае; завершение работ запланировано на 2023 г.

Работы на бокситы касаются только сырья для неметаллургического использования. С 2018 г. в Республике Башкортостан ООО «Боксит» ведет поиски и оценку бокситов цементного сорта на Ново-Айской площади, примыкающей к отработанному Айскому месторождению. В 2021 г. велась подготовка отчета с подсчетом запасов, который в первом квартале 2022 г. направлен на государственную экспертизу. ООО «Суроям» на участке Гулинский в Челябинской области в рамках поисковых и оценочных работ на хромовые руды и бокситы огнеупорного сорта в 2021 г. проводило колонковое бурение; отчет с подсчетом запасов планируется представить в 2025 г. ООО «Русская Аляска» в 2021 г. получило лицензию на проведение поисковых и оценочных работ на бокситы на участке Карагандысайский в Оренбургской области; их начало запланировано на середину 2022 г.; экспертиза запасов предусматривается в 2026 г.

---

Таким образом, располагая крупной сырьевой базой алюминиевого сырья, представленного бокситовыми и нефелиновыми рудами, Россия использует для производства глинозема металлургического сорта только 43% запасов бокситов и 18% запасов нефелиновых руд. Это обусловлено либо низким качеством руд остальных месторождений, либо их расположением в районах со слабо развитой инфраструктурой или, напротив, вблизи крупных городских агломераций (Висловское месторождение). Поэтому Россия вынуждена импортировать почти две трети (63% в 2021 г.) глинозема, необходимого для функционирования алюминиевых заводов страны.

Предпосылок для расширения сырьевой базы качественного алюминиевого сырья практически нет. Основной задачей является поддержание добычи алюминиевого сырья на текущем уровне, что удается компании ОК «РУСАЛ» — единственному в России продуценту первичного алюминия, металлургического глинозема и минерального алюминиевого сырья. Подразделения компании АО «Боксит Тимана» и АО «Севуралбокситруда» обеспечены запасами бокситов на 53 и 75 лет, соответственно, АО «РУСАЛ Ачинск» благодаря лицензированию Горячегорского месторождения тералито-сиенитов — примерно на 60 лет.

Повышение уровня обеспеченности российской алюминиевой промышленности собственным минеральным сырьем возможно за счет разработки и внедрения в промышленное производство технологий переработки низкокачественного алюминиевого сырья, имеющегося в стране в изобилии. Работы в этом направлении ведут ООО «Байкал Недра Гео», разведывающее месторождение сынныритовых руд Калюмное в Республике Бурятия, и ОК «РУСАЛ», разработавшая алюмохлоридную технологию получения металлургического глинозема из каолиновых глин.