Фосфаты

Состояние сырьевой базы фосфатов Российской Федерации

Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Воспроизводство и использование сырьевой базы фосфатов Российской Федерации

* из техногенных месторождений Источники: 1 – ГБЗ РФ, 2 – ФТС России

Сырьевая база фосфатов России включает объекты апатитовых и фосфоритовых руд. В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р, апатитовые руды включены в первую группу полезных ископаемых, запасы которых при любых сценариях развития экономики удовлетворят ее потребности до 2035 г. и в последующий период. Апатитовые руды также включены в перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.08.2022 № 2473-р.

Основу сырьевой базы фосфатов России составляют месторождения апатитовых руд Хибинской группы, расположенной в Мурманской области. Их разработка обеспечивает российских производителей фосфорных и комплексных удобрений высококачественным сырьем, востребованным как внутри страны, так и на внешних рынках.

Состояние мирового рынка фосфатов

Мировая сырьевая база фосфатов в основном представлена осадочными фосфоритами, на долю которых приходится более 90% мировых ресурсов. Самые значительные запасы сосредоточены в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Китае. Весьма значительные объемы молодых и современных фосфоритов обнаружены на шельфах Атлантического и Тихого океанов, однако их ресурсный потенциал пока не оценен. Запасы апатитов имеют ограниченное распространение, в основном они сосредоточены в России, Бразилии, Канаде, Финляндии и ЮАР.

Россия играет важную роль на рынке фосфатов. В стране выпускается только апатитовый концентрат, который характеризуется уникальным качеством, имеет высокую ценность и пригоден для переработки во все виды фосфорсодержащих удобрений. При том, что в мировом масштабе российские запасы фосфатного сырья сравнительно невелики, страна является четвертым в мире продуцентом и экспортером товарных концентратов фосфора и одним из ключевых поставщиков комплексных удобрений (третье место в мире).

Мировые запасы фосфатов подсчитаны в 36 странах и оцениваются в 75,1 млрд т. По предварительным данным, выпуск фосфорных концентратов в 2021 г. увеличился относительно уровня 2020 г. примерно на 0,5% и превысил 220 млн т, что соответствует примерно 67,5 млн т P₂O₅ (табл. 1).

Таблица 1 Запасы фосфатных руд и объемы производства фосфорных концентратов в мире

* разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений апатита Источники: 1 – U.S. Geological Survey, 2 – ГБЗ РФ, 3 – National Bureau of Statistics of China

Основная масса фосфатного сырья используется для получения фосфорных и комплексных удобрений, основными производителями которых являются Китай, Марокко, США и Россия. Значительная часть удобрений выпускается крупными корпорациями, предприятия которых обеспечивают полный цикл переработки фосфатного сырья. В их числе Mosaic (США), OCP S. A. (Марокко), Nutrien Ltd. (Канада), GCT (Тунис), Vale Fertilizantes (Бразилия), АО «ФосАгро» и ПАО «Акрон» (Россия). Многие из них имеют активы на территории других стран.

Крупнейшим продуцентом фосфорных концентратов остается Китай, обеспечивший в 2021 г. более 39% мирового производства. При этом качество его сырьевой базы сравнительно невысокое: разрабатываются фосфоритовые руды микрозернистого типа Гуйчжоу-Хубэй-Хунаньского фосфоритоносного бассейна, среднее содержание P₂O₅ в которых составляет около 17%. Основная часть получаемого концентрата перерабатывается и потребляется внутри страны. Экспортируя менее 15% выпускаемых фосфорных удобрений, Китай является их крупнейшим поставщиком на мировой рынок (в 2021 г. 41,4%).

Абсолютным лидером по запасам высококачественных фосфатов является Марокко (включая территории Западной Сахары), территория которой захватывается Аравийско-Африканской фосфоритоносной провинцией. Все разрабатываемые месторождения располагаются в пределах Марокканского фосфоритоносного бассейна, зернистые фосфориты которого характеризуются высоким (до 35%) содержанием P₂O₅ и легкой обогатимостью. Возможность разработки залежей открытым способом определяет низкую себестоимость товарной продукции. Единственным продуцентом фосфатной продукции является государственная компания OCP S. A. Порядка четверти получаемых концентратов она направляет на экспорт, что делает Марокко их ведущим экспортером (33,2% мирового показателя в 2021 г.). Остальное перерабатывается внутри страны; получаемые фосфорные удобрения также экспортируются — страна является вторым (после Китая) их поставщиком (23,4% в 2021 г.).

В США производство фосфорных концентратов в значительной степени связано с переработкой руд сравнительно низкого качества Западного бассейна Восточно-Американской фосфоритоносной провинции, представленной галечниково-зернистыми фосфоритами с содержанием P₂O₅ 13–40%. В 2021 г. добыча фосфатов и производство удобрений снизилось на 6,4%.

Крупными продуцентами также являются Иордания, Саудовская Аравия, Бразилия, Египет, Перу, Тунис и Израиль, выпускающие 3–9,2 млн т концентратов в год.

В последние годы в развитых странах внедряется агрономическая система повышения продуктивности посевных площадей c неукоснительным соблюдением экологических нормативов, что обусловливает устойчивый рост потребности в качественных сбалансированных комплексных удобрениях. На аналогичную модель растениеводства постепенно переходят и развивающиеся страны. По данным International Fertilizer Industry Association (IFA), усиление контроля за применением минеральных удобрений наблюдается в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Турция, а также в странах Евросюза. Следствием этого стало снижение спроса на азотные удобрения при его увеличении на фосфатные, калийные и сложные.

По данным аналитического центра Argus Media group, основными факторами, определившими ситуацию на рынке минеральных удобрений в 2021 г., стало развитие отрасли в условиях энергетического кризиса, существенного роста цен на природный газ в Европе и Азии и благоприятной конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции. Это способствовало значительному подорожанию всех видов минеральных удобрений и смещению внимания производителей, в том числе в России, на внешние рынки.

В структуре мирового спроса на минеральные удобрения (в пересчете на все действующие вещества) на фосфорсодержащую продукцию приходится около 25%. В 2021 г. потребление фосфорных удобрений (как и минеральных удобрений в целом) в мире, несмотря на продолжающиеся перебои в международных перевозках, пандемию, геополитическую ситуацию, продолжило свой рост; по оценкам IFA, он составил 3,6% — до 49,6 млн т в пересчете на P₂O₅. Этому способствовали меры государственной поддержки аграрного производства и промышленности минеральных удобрений, активно предпринимавшиеся во многих странах. Наибольшее увеличение спроса наблюдалось в Латинской Америке (+15%), Африке (+13%), Южной Азии (+11%) и Океании (+10%).

До 2020 г. динамика цен на основную фосфорсодержащую продукцию была неустойчивой с общей тенденцией к понижению (рис. 1), что определялось профицитом удобрений на рынке.

В первом полугодии 2021 г., цены на рынках сложных и комплексных удобрений находилась под влиянием ряда факторов. Среди основных причин, обеспечивших рост цен — существенное сокращение экспорта из Китая в пользу поставок на внутренний рынок, сохранение высокого сезонного спроса на рынках Северной и Южной Америки, а также в странах Юго-Восточной Азии и Океании; сокращение производства MAP (моноаммонийфосфат) и DAP (диаммонийфосфат) в США. Кроме того, свое влияние оказало введение Министерством торговли США (US — Department of Commerce) с 7 апреля 2021 г. компенсационной пошлины на фосфорные удобрения, поступающие из России, сроком на 5 лет. Ставки пошлин определены на уровне 9,19% для компании АО «Апатит» (входит в ПАО «Фосагро»), 47,05% — для группы компаний АО «МХК «Еврохим», 17,2% — для остальных российских производителей. Вместе с тем, Турция в октябре установила экспортные ограничения на DAP и NPK (комплексные минеральные удобрения, включающие азот, фосфор и калий), Вьетнам установил пошлину на импорт на DAP в размере 6%.

В результате 2021 г. характеризовался практически безостановочным ростом цен; по итогам года был достигнут их максимум за десятилетие (рис. 1, 2).

В марте–апреле 2022 г. наблюдался взрывной рост цен на удобрения. Среди его причин: повышение цен на энергоносители, нарушение логистических и финансовых цепочек, что во многом было обусловлено введением санкций в отношении российских компаний и банковских структур, а также дефицит предложения, связанный с такими факторами, как задержка поставок со стороны марокканской OCP S. A. из-за погодных условий и сокращение китайского экспорта. Дополнительное давление на рынок оказал рост посевных площадей.

По прогнозам IFA, во втором полугодии 2022 г. можно ожидать относительное восстановление рынка минеральных удобрений и сбалансированных цен на основные виды MAP, DAP и NPK.

Состояние сырьевой базы фосфатов России

В структуре российской сырьевой базы фосфатного сырья доминируют апатитовые руды, на которые приходится две трети запасов; треть заключена в фосфоритовых рудах.

По состоянию на 01.01.2022 балансовые запасы апатитовых руд, учитываемые в 20 коренных месторождениях, составляют 750,6 млн т P₂O₅; еще 2 месторождения содержат только забалансовые запасы. Забалансовые запасы в целом по стране составляют 266,4 млн т P₂O₅. Кроме того, 1,3 млн т P₂O₅ заключено в двух техногенных месторождениях.

Балансовые запасы фосфоритовых руд учтены в 34 месторождениях и составляют 463,2 млн т P₂O₅; еще 4 месторождения содержат только забалансовые запасы. Забалансовые запасы в целом по стране составляют 95,5 млн т P₂O₅. Кроме того, 1,2 млн т P₂O₅ заключено в трех техногенных месторождениях.

Основные запасы апатитовых руд (более 67%, что соответствует примерно половине запасов фосфатного сырья в целом), сосредоточены в Мурманской области (рис. 3, табл. 2). Апатит-нефелиновые руды семи месторождений Хибинской группы характеризуются высоким качеством (среднее содержание P₂O₅ 13,2% при варьировании от 7,5 до 18%) и легкой обогатимостью. Современные схемы обогащения позволяют получать апатитовый концентрат достаточно высокого качества (33–37% P₂O₅) также из комплексных апатитсодержащих руд двух Ковдорских месторождений — апатит-магнетитового (6,6% P₂O₅) и апатит-штаффелитового (14% P₂O₅).

Рис. 3 Распределение запасов апатитовых руд между субъектами Российской Федерации (млн т P₂O₅) и их основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Таблица 2 Основные месторождения апатитовых руд

* доля месторождений в запасах апатитовых руд в пересчете на P₂O₅ Источник: ГБЗ РФ

Руды крупных месторождений апатитовых руд Ошурковское в Республике Бурятия и Селигдарское в Республике Саха (Якутия) имеют невысокое качество, но также легкообогатимы.

В Иркутской области в крупных редкометалльных месторождениях Белозиминское и Большетагнинское, связанных с карбонатитами и содержащих апатит в качестве попутного полезного ископаемого, суммарно заключено 44 млн т P₂O₅. Единичные апатитосодержащие месторождения Свердловской и Амурской областей, Забайкальского и Красноярского краев являются комплексными, характеризуются малыми запасами и низким (до 5%) содержанием P₂O₅.

Залежи фосфоритовых руд распространены преимущественно в европейской части России (рис. 4). На территории Кировской области в конкреционных фосфоритах Вятско-Камского месторождения заключено 59% российских запасов фосфоритовых руд. Руды характеризуются низким (5–13%) содержанием P₂O₅ и относятся к труднообогатимым. Крупные запасы руд конкреционного типа заключены также в Егорьевском (Московская обл.) и Полпинском (Брянская обл.) месторождениях (табл. 3).

Рис. 4 Распределение запасов фосфоритовых руд между субъектами Российской Федерации (млн т P₂O₅) и их основные месторождения

Источник: ГБЗ РФ

Таблица 3 Основные месторождения фосфоритовых руд

* доля месторождений в запасах фосфоритовых руд в пересчете на P₂O₅ Источник: ГБЗ РФ

Фосфоритовые руды также разведаны в Сибири и на Урале. В Красноярском крае в остаточнометасоматических фосфоритах Телекского и Сейбинского месторождений заключено 27 млн т P₂O₅. Более мелкие объекты аналогичного типа руд находятся в Республике Хакасия (Обладжанское), Кемеровской (Белкинское) и Челябинской (Ашинское) областях и в Ямало-Ненецком АО (Софроновское).

Небольшие запасы фосфоритовых руд ракушечного типа Кингисеппского месторождения в Ленинградской области (16,4 млн т P₂O₅) имеют хорошую обогатимость при сравнительно невысоком содержании P₂O₅ (4–14%) и пригодны для получения кондиционного концентрата.

В Республике Крым промышленные концентрации фосфора приурочены к оолитовым железным рудам Камыш-Бурунского, Эльтиген-Ортельского и Кыз-Аульского месторождений; содержание P₂O₅ в рудах составляет 2,2–2,6%, является сравнительно устойчивым и равномерным. При металлургическом переделе фосфор концентрируется в шлаках (35% P₂O₅), которые могут быть использованы в качестве удобрений. В настоящее время разработка руд не ведется.

В зависимости от типа фосфатные руды характеризуются принципиально разной востребованностью: в распределенном фонде недр находится более 76% запасов апатитовых руд и всего 0,3% запасов фосфоритов.

Освоенность российской сырьевой базы апатитовых руд находится на среднем уровне: в разработку вовлечено 36% их запасов. Еще 33% заключено в подготавливаемых к освоению и разведываемых месторождениях. В нераспределенном фонде недр остается 31% запасов (рис. 5). Значимая их часть (37%) сконцентрирована в Селигдарском собственно апатитовом месторождении в Республике Саха (Якутия), карбонатные руды которого по содержанию P₂O₅ примерно в 2 раза уступают рудам месторождений Хибинской группы. Сдерживающими факторами его освоения являются несовершенная технология комплексного обогащения карбонатных руд, основным методом которого является флотация, и наличие значительного количества попутных компонентов: Fe, редких земель и Th (присутствие последнего требует дезактивации концентрата). Эти факторы в сочетании с расположением в слабо освоенном регионе делает объект мало привлекательным для освоения.

Вовлечению в эксплуатацию фосфоритовых месторождений препятствует низкое качество руд, которые на большинстве объектов труднообогатимы. Кроме того, практически все известные месторождения фосфоритов характеризуются низкими экономическими показателями разработки. Наиболее перспективным объектом нераспределенного фонда является Вятско-Камское месторождение в Кировской области, которое может служить сырьевой базой для получения димонофосфата кальция по технологии мягкого выщелачивания. Для его вовлечения в эксплуатацию необходима промышленная апробация разработанной технологии с получением конкурентоспособной товарной продукции.

Состояние фосфатной промышленности России

Добыча и производство

Добыча апатитовых руд и производство апатитового концентрата в России в последние 10 лет стабильно растут. В 2021 г. добыча достигла 6,3 млн т P₂O₅ (+3,2% относительно уровня 2020 г.), выпуск апатитового концентрата — увеличился до 14,1 млн т (+2,2%) (рис. 6).

В 2021 г. разрабатывалось 11 месторождений апатитовых руд, из которых 10 (8 апатит-нефелиновых и 2 комплексных апатитсодержащих) расположены в Мурманской области и ежегодно обеспечивают 99,5% российской добычи. Еще одно месторождение комплексных апатитсодержащих руд находится в Свердловской области (апатит из добываемых руд не извлекается). Кроме того, в Мурманской области разрабатывается 2 техногенных месторождения, образованных отходами переработки апатит-магнетитовых и апатит-штаффелитовых руд.

Переработка апатитовых руд с получением апатитового концентрата производится в непосредственной близости от мест добычи.

Добыча фосфоритовых руд из недр в 2021 г. не велась, отрабатывались только техногенные шламы на Участке складирования Полпинского месторождения. Статус разрабатываемых имеют одно месторождение фосфоритовых руд в Республике Башкортостан и одно техногенное месторождение фосфоритовых шламов в Брянской области.

В структуру российской фосфатной промышленности входят 3 основных холдинга: ПАО «ФосАгро», ПАО «Акрон» и АО «МХК «ЕвроХим», которые обеспечивают более 99% добычи апатитовых руд и 100% производства апатитового концентрата (рис. 7, 8). Кроме того, в небольшом количестве апатит добывается на комплексном Волковском месторождении, разрабатываемом АО «Святогор» (входит в структуру ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»), однако в концентрат он не извлекается.

Рис. 8 Структура фосфатной промышленности

контуром показаны подготавливаемые к эксплуатации месторождения и строящиеся предприятия Источники: ГБЗ РФ, открытые данные компаний

Группа компаний ПАО «ФосАгро» — вертикально интегрированная компания по производству минеральных удобрений, мировой лидер по производству высокосортного (содержание P₂O₅ 39% и более) апатитового концентрата. Компания располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, собственной логистической инфраструктурой (в том числе двумя портовыми терминалами), а также крупнейшей в стране сетью дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов. В Группу входит единственный в России и ведущий в Европе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам — АО «НИУИФ им. профессора Я.В. Самойлова». По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), ПАО «ФосАгро» является крупнейшим поставщиком минеральных удобрений всех видов российским сельхозпроизводителям.

Горно-обогатительный сегмент ПАО «ФосАгро» — АО «Апатит» — является держателем лицензий на 6 месторождений апатит-нефелиновых руд в Мурманской области, разрабатываемых тремя рудниками (2 подземных и 1 открытый). В 2021 г. их суммарная добыча составила 4,5 млн т P₂O₅ против 4,4 млн т годом ранее. При сохранении производственных мощностей на текущем уровне (37,7 млн т сухой руды) обеспеченность добычи запасами составляет 36 лет.

Переработку руд ведут две обогатительные фабрики, которые в 2021 г. произвели 10,55 млн т концентрата с содержанием P₂O₅ 39,1% (в 2020 г. — 10,54 млн т того же качества). Отсутствие в выпускаемом концентрате кадмия позволяет получать из него удобрения, отвечающие самым жестким экологическим требованиям.

Завершение до 2025 г. строительства современного комплекса по производству удобрений и энергоустановки на базе Волховского филиала АО «Апатит» позволит увеличить переработку апатитового концентрата на 1 млн т/год и нарастить выпуск фосфорсодержащих удобрений.

Группа компаний ПАО «Акрон» — вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK, входящий в десятку мировых лидеров по производственным мощностям NPK. В структуру Группы входят 2 химических завода и горно-обогатительный комбинат суммарной производительностью более 8 млн т готовой продукции, а также 3 портовых перевалочных терминала на Балтийском море общей мощностью свыше 6 млн т/год, развитые дистрибуторские сети в России и Китае, собственные трейдинговые компании в США, Южной Америке и Европе.

Ее дочерняя компания, АО «Северо-Западная Фосфорная компания», комбинированным способом разрабатывает месторождение Олений Ручей. В 2021 г. добыча составила 0,65 млн т P₂O₅ (+12% по сравнению с 2020 г.), получено 1,3 млн т апатитового концентрата с содержанием P₂O₅ 38,85% (в 2020 г. 1,1 млн т того же качества). Исходя из проектной мощности предприятия, его обеспеченность запасами для открытой отработки составляет 5 лет, для подземной — 48 лет.

ПАО «Акрон» активно модернизирует производственную часть. В 2021 г. на обогатительной фабрике продолжалось строительство третьей нитки флотации и шаровой центробежной мельницы, что позволит увеличить ее производительность. На подземном руднике введен в эксплуатацию дробильно-конвейерный комплекс. На площадке вспомогательного ствола продолжаются работы по строительству главной вентиляторно-калориферной установки; с ее вводом в эксплуатацию на руднике сократится время проветривания после ведения взрывных работ.

АО «Ковдорский ГОК», входящее в холдинг АО «МХК «ЕвроХим», ведет отработку двух коренных месторождений: Ковдорского апатит-магнетитовых руд и Ковдорского апатит-штаффелитовых руд, а также двух техногенных объектов: Ковдорского техногенного месторождения (образовано хвостами мокрой магнитной сепарации I-го поля хвостохранилища) и Спецотвала апатит-штаффелитовых руд Ковдорского месторождения. В 2021 г. добыча предприятия осталась на прежнем уровне и составила 1,14 млн т P₂O₅, произведено 2,3 млн т апатитового концентрата, основная часть которого (83,6%) получена из руд Ковдорского месторождения апатит-магнетитовых руд и содержит 37,38% P₂O₅. При сохранении мощностей на текущем уровне (16,7 млн т сухой руды) обеспеченность предприятия запасами составляет 29 лет.

В Свердловской области ОАО «Святогор» (входит в структуру ОАО «Уральская горно-металлургическая компания») разрабатывает Северо-Западный участок Волковского месторождения апатитсодержащих медно-железо-ванадиевых и железо-ванадиевых руд. В 2021 г. добыча составила 0,08 млн т P₂O₅. Добытая руда перерабатывается на обогатительной фабрике компании в г. Красноуральск по схеме прямой селективной медной флотации с последующей магнитной сепарацией хвостов, которая не обеспечивает извлечения апатита в концентрат.

По данным Росстата, в России в 2021 г. произведено 4,3 млн т фосфорных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ (+0,8% по сравнению с 2020 г.).

Среди производителей удобрений безусловным лидером является ПАО «ФосАгро». У холдинга 3 крупных предприятия по их выпуску, расположенных на территории России, а также одно аффилированное за рубежом (AB Lifosa). По данным годовой отчетности, в 2021 г. предприятия ПАО «ФосАгро» произвели 7,9 млн т фосфорсодержащих удобрений (+4,2%, валовый вес), их продажи составили 7,8 млн т (+1,2%).

АО «МХК «Еврохим» владеет двумя предприятиями по производству удобрений. По данным годовой отчетности, в 2021 г. их продажи фосфорных удобрений составили 3,1 млн т (валовый вес), комплексных — 3,7 млн т.

ПАО «Акрон» на двух своих предприятиях в 2021 г. произвело 2,6 млн т фосфорсодержащих удобрений (+10,7%, валовый вес), их отгрузки с заводов составили 2,5 млн т (+8,1%).

Внешняя торговля

Отечественная фосфатная отрасль, как и весь сегмент минеральных удобрений, традиционно имеет экспортную ориентированность. Россия занимает четвертое место в мире по поставкам фосфатного сырья и третье место — по поставкам фосфорсодержащих удобрений.

Российские апатитовые концентраты являются уникальным по качеству продуктом. Хотя их поставки за рубеж имеют волнообразную динамику, общая тенденция остается повышательной. В последние 5 лет экспорт концентратов варьировал от 2,1 до 2,7 млн т (в среднем 2,4 млн т), что на 14,3% превышает уровень предыдущего пятилетия — в среднем 2,1 млн т при вариациях от 1,6 до 2,5 млн т (рис. 9). Основными импортерами российского продукта являются Литва, Бельгия, Норвегия и Беларусь (рис. 10).

Значительно больший объем составляет экспорт фосфорсодержащих удобрений, динамика которого также демонстрирует волнообразный характер. В 2021 г. повышение составило 3,1% по сравнению с предыдущим годом. География их экспорта весьма широка; наиболее крупными получателями российской продукции являются Бразилия, страны Евросоюза, Юго-Восточной и Южной Азии.

В то же время Россия импортирует фосфатное сырье (фосфориты), главным образом из Казахстана, где АО «МХК «Еврохим» разрабатывает месторождения Каратауского фосфоритоносного бассейна, сырье с которых перерабатывается заводом ООО «ЕвроХим–Белореченские минудобрения» (Краснодарский край). В 2021 г. суммарные закупки составили 640,4 тыс. т (+0,2%), в том числе из Казахстана 591,4 тыс. т (-3,8%).

Внутреннее потребление

Видимое внутреннее потребление апатитовых концентратов в 2021 г. составило 12,0 млн т (против 11,6 млн т в 2020 г.), что соответствует 85% их производства. Холдинги ПАО «ФосАгро», ПАО «Акрон» и АО «МХК «Еврохим», имеющие сырьевые активы, в первую очередь обеспечивают ими свои предприятия.

Потребителями апатитового концентрата также являются производства по выпуску комплексных удобрений, не входящие в структуру холдингов, в частности — АО «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская обл.) и АО «ОХК «Уралхим» — крупные компании по производству минеральных удобрений, включая фосфорсодержащие.

Кроме того, российские производители удобрений используют импортные фосфоритовые руды и концентраты. В числе их потребителей подразделения АО «МХК «Еврохим» (ООО «ЕвроХим–Белореченские минудобрения», ООО «ПГ «Фосфорит»), ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж».

Перспективы развития фосфатной промышленности России

В России ведутся работы по подготовке к освоению двух месторождений апатитовых руд: Партомчоррского в Мурманской области и Ошурковского в Республике Бурятия (табл. 4, рис. 11).

Таблица 4 Основные проекты освоения месторождений фосфатного сырья

Источники: протоколы ЦКР-ТПИ Роснедр, открытые данные компаний

Наиболее значимым и перспективным является проект подготовки Партомчоррского месторождения апатит-нефелиновых руд, осуществляемый АО «ГК «Партомчорр» (входит в ПАО «Акрон»).

Партомчоррское месторождение — одно из месторождений Хибинской группы. От разрабатываемых объектов отличается меньшим содержанием P₂O₅ — 7,5% против среднего по группе в 13,2%. Согласно лицензионному соглашению, ввод горнодобывающего предприятия в эксплуатацию должен состояться не позднее марта 2027 г. Технический проект (2012 г.) предусматривал строительство подземного рудника производительностью 2 млн т сырой руды в год. Обогащение руды планировалось проводить на обогатительной фабрике, перерабатывающей руду месторождения Олений Ручей, также принадлежащей ПАО «Акрон». В 2018 г. проект был пересмотрен: принято решение о строительстве на месторождении ГОКа полного цикла с комбинированным способом разработки.

Компания ООО «Дакси ЛДТ» реализует проект освоения крупного Ошурковского месторождения собственно апатитовых руд. Согласно разработанной стратегии, отработка его балансовых запасов будет осуществляться открытым способом в период с 2022 до 2093 г. в 2 этапа. Производительность по добыче на первом из них (2022–2044 гг.) составит 6 млн т руды в год. Обогащение планируется осуществлять на собственной обогатительной фабрике. Предприятие должно выйти на полную мощность к 2030 г. В 2020–2021 гг. осуществлено вскрытие месторождения, а также проведены исследования по предварительному обогащению исходной руды с содержанием P₂O₅ менее 4% методом магнитной сепарации с использованием оборудования нового поколения, что увеличивает содержание полезного компонента в перерабатываемой рудной массе до 16% с получением конкурентоспособной конечной продукции. По результатам испытаний будет уточнена технологическая схема первичной переработки и показатели извлечения.

Воспроизводство сырьевой базы фосфатов России

По состоянию на 01.01.2022 действовало 26 лицензий на право пользования недрами: 17 на разведку и добычу, из них 15 — апатитовых руд, две — фосфоритовых руд; 3 совмещенных (на геологическое изучение, разведку и добычу апатитовых руд); 9 — на геологическое изучение с целью поисков и оценки, из них 3 — на апатитовые руды (выданы по «заявительному» принципу) и 6 — на фосфоритовые руды (4 из них выданы по «заявительному» принципу).

В пределах Арктической зоны Российской Федерации располагается 17 лицензий: 13 на разведку и добычу (все на апатитовые руды), две совмещенных (обе на апатитовые руды), 4 — на геологической изучение с целью поисков и оценки (3 — на фосфоритовые руды, выданы по «заявительному» принципу и одна — на апатитовые руды).

После шестилетнего периода крайне низких вложений недропользователей в геологоразведку на фосфатное сырье, охватившего 2013–2018 гг., в 2019–2020 гг. работы велись с высокой интенсивностью. Однако в 2021 г. затраты недропользователей сократились относительно уровня предыдущего года в 21 раз — с 138,3 до 6,5 млн руб. В 2022 г. в ГРР планируется инвестировать 70,6 млн руб.; практически все средства (70,0 млн руб.) будут направлены на работы ранних стадий на апатитовые руды в Мурманской области (рис. 12).

В 2021 г. все изменения запасов фосфатов категорий А+В+С₁ произошли в результате добычной деятельности компаний и оперативных изменений запасов разрабатываемых месторождений. В результате разведки они увеличились на 295 тыс. т P₂O₅; приросты в размере от 3 до 101 тыс. т P₂O₅ получены на Юкспорском, Коашвинском, Ньоркпахском и Ковдорском месторождениях. За счет переоценки запасы категорий А+В+С₁ снизились на 51 294 тыс. т P₂O₅, что в основном вызвано их сокращением на месторождениях Коашвинское (на 54 049 тыс. т) и Олений Ручей (на 331 тыс. т) (рис. 13). В то же время в результате переоценки запасы Ньоркпахкского месторождения выросли на 1 316 тыс. т P₂O₅. В 2020 г. запасы категорий А+В+С₁ в результате разведки увеличились на 219 тыс. т P₂O₅, в результате переоценки сократились на 1 480 тыс. т P₂O₅.

В 2021 г. с учетом добычи и потерь при добыче, разведки, переоценки, списания неподтвердившихся запасов и по другим причинам запасы апатитовых руд категорий А+В+С₁ уменьшились на 59 млн т P₂O₅ (или на 8,4%), категории С₂ — на 20,4 млн т P₂O₅ (или на 15,7%). В 2020 г. запасы категорий А+В+С₁ уменьшились на 8,2 млн т P₂O₅, категории С₂ увеличились на 3,6 млн т P₂O₅ (рис. 14).

Запасы фосфоритовых руд в недрах в 2021 г. не изменились. За счет постановки на государственный учет техногенного месторождения Хвостохранилище Верхнекамского фосфоритного рудника в Кировской области техногенные запасы увеличились: категорий А+В+С₁ на 8 272 тыс. т (364,8 тыс. т P₂O₅), категории С₂ — на 17 372 тыс. т (871,9 тыс. т P₂O₅).

Перспективы прироста запасов апатитовых руд невелики — наиболее достоверные прогнозные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ в пересчете на условные запасы категории С₂ составляют 83,4 млн т P₂O₅ (рис. 15); при текущем уровне погашения в результате добычи и потерь при добыче такое количество может быть исчерпано в течение примерно 12 лет. Все прогнозные ресурсы локализованы на восьми объектах в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном ФО (рис.16).

Рис. 16 Распределение прогнозных ресурсов апатитовых руд категорий Р₁ и Р₂ между субъектами Российской Федерации, млн т P₂O₅

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

В Северо-Западном ФО на территории Мурманской области сконцентрирована значительная часть (63%) прогнозных ресурсов апатитовых руд категории Р₁ страны. Локализованные объекты, размещенные в металлогенической зоне Ковдор-Сокли, относятся к апатит-редкометалльно-магнетитовому геолого-промышленному типу в карбонатитах; в их числе Ковдорское железорудное (48,9 млн т P₂O₅) и Ковдорское техногенное (7,2 млн т) месторождения. Сравнительно небольшое количество ресурсов (15,3 млн т) локализовано на флангах и глубоких горизонтах месторождения апатит-нефелиновых руд Олений Ручей Хибино-Ловозерской металлогенической зоны. Кроме того, на участке Плато оценены незначительные (0,25 млн т P₂O₅) прогнозные ресурсы категории Р₂. Все ресурсы региона находятся в распределенном фонде недр.

В Дальневосточном ФО прогнозные ресурсы категорий Р₁ и Р₂ апатита апробированы на трех объектах. В Республике Саха (Якутия) они локализованы на месторождениях Бирикээнское и Бурное (не учитываются ГБЗ РФ) апатит-франколитового типа на метаморфическом карбонатном субстрате. В Забайкальском крае — на участке Урагинский, содержащем средние и богатые руды кальцит-апатит-кварцевого типа.

В Сибирском ФО прогнозные ресурсы P₂ оценены на Патынском проявлении в Кемеровской области для апатит-титаномагнетит-ильменитовых руд. По содержанию P₂O₅ (2,5%) руды относятся к убогим.

Прогнозные ресурсы фосфоритовых руд категорий Р₁ и Р₂ апробированы на 21 объекте и в пересчете на условные запасы категории С₂ составляют 151,6 млн т P₂O₅. Они локализованы во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского и Дальневосточного (рис.17), представлены низкокачественными рудами и находятся в нераспределенном фонде недр.

Рис. 17 Распределение прогнозных ресурсов фосфоритовых руд категорий Р₁ и Р₂ между субъектами Российской Федерации, млн т P₂O₅

Источник: Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»

Центральный ФО занимает ведущее место в ресурсном потенциале фосфоритовых руд: на его территории сосредоточено 87% (226 млн т P₂O₅) ресурсов категории Р₁ и 18,8% (15,9 млн т P₂O₅) категории Р₂. Наибольшими перспективами прироста запасов обладают фосфоритовые руды песчаниково-зернистого типа Днепровско-Донецкого фосфоритоносного бассейна в Брянской области. Здесь сконцентрированы основные прогнозные ресурсы категории Р₁. Руды бедные: среднее содержание P₂O₅ 6,6–6,8%. Остальные ресурсы категории Р₁ незначительны и рассредоточены между объектами Волжского фосфоритоносного бассейна в пределах Калужской и Тульской областей и представлены бедными (6,3–7,2% P₂O₅) рудами желвакового типа.

В Приволжском ФО прогнозные ресурсы фосфоритов категории Р₁ составляют 12 млн т P₂O₅ (4,5% российских) и 51,5 млн т P₂O₅ категории Р₂ (61%). Они размещены в Республике Башкортостан, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях. Объекты в Пензенской и Саратовской областях находятся в пределах Средневолжского фосфоритоносного района Волжского фосфоритоносного бассейна. Ресурсы Республики Башкортостан приурочены к Приуральскому фосфоритоносному бассейну, а Оренбургской области находятся на территории Актюбинского фосфоритоносного района Прикаспийского бассейна. По содержанию P₂O₅ фосфоритовые руды округа относятся к бедным (5–7,5%), а по геолого-промышленному типу — в основном к песчаниково-зернистым.

В Северо-Западном ФО все прогнозные ресурсы фосфоритов категории Р₁ локализованы в Ленинградской области в пределах Северо-Западного фосфоритоносного бассейна и относятся к ракушечному типу.

В Уральском ФО ресурсы фосфоритов сконцентрированы в Южно-Уральском фосфоритоносном бассейне на территории Челябинской области, а также в Полярно-Уральском фосфоритоносном районе Северо-Уральского бассейна на территории Ямало-Ненецкого АО. В Челябинской области они оценены на Саткинской прогнозной площади по категории Р₂ и представлены средними по качеству (15% P₂O₅) рудами микрозернистого типа. В Ямало-Ненецком АО ресурсы сосредоточены в учитываемом ГБЗ РФ Софроновском месторождении.

Прогнозные ресурсы фосфоритов Сибирского ФО незначительны. Все они сконцентрированы в Салаирском фосфоритоносном районе Алтае-Саянского фосфоритоносного бассейна на территории Алтайского края. По геолого-промышленному типу руды относятся к обломочно-крустификационным, по содержанию P₂O₅ (10%) — к рядовым.

Прогнозные ресурсы Южного ФО локализованы на единственном объекте — Верхнебузиновской прогнозной площади в Волгоградской области. Она относится к Днепровско-Донецкому фосфоритоносному бассейну и содержит убогие (3,5% P₂O₅) руды песчаниково-зернистого типа.

Работы ранних стадий на фосфатное сырье ведутся только за счет собственных средств недропользователей.

В 2021 г. завершены работы ПАО «ГМК «Норильский никель» в Красноярском крае на микрозернистые фосфориты на Восточно-Гремякинской, Южно-Гремякинской и Западно-Гремякинской площадях. Прирост запасов на объектах получен не был. Кроме того, поисковые и оценочные работы велись на техногенном объекте Хвостохранилище Верхнекамского фосфоритного рудника в Кировской области (ООО «ХимИнвест»); по их результатам его запасы категорий С₁+С₂ в количестве 1 601,5 тыс. т P₂O₅ поставлены на государственный учет.

В 2021 г. АО «Ковдорский ГОК» приступило к геологическому изучению апатитовых руд на участке Гора Южная. Завершение работ запланировано на II квартал 2023 г. На объекте ожидается подсчет запасов руды категорий С₁+С₂ в количестве не менее 22 млн т и оценка прогнозных ресурсов категории Р₁ в количестве не менее 12 млн т.

Продолжаются работы на желваковые фосфоритовые руды для производства известково-фосфоритовой муки, проводимые ООО «Эксперт» в Ульяновской области на участке Васильевский. Завершение работ запланировано на II квартал 2023 г.

---

Имеющаяся в России сырьевая база фосфатного сырья достаточна для обеспечения потребностей отечественной промышленности на длительную перспективу. Реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводу в эксплуатацию новых объектов позволит стране, обеспечивая потребности отечественного сельского хозяйства, укрепить свои позиции как одного из ведущих продуцентов и поставщиков на мировой рынок фосфатного сырья и фосфорсодержащих минеральных удобрений.

Воспроизводство и развитие сырьевой базы апатитовых руд осуществляется за счет собственных средств недропользователей; оно направлено не только на наращивание ресурсных баз на флангах и глубоких горизонтах разрабатываемых апатитовых и комплексных месторождений, но и на выявление и оценку новых объектов.

Наращивание запасов фосфоритов в настоящее время не актуально. Целесообразно проведение оценки возможности освоения известных объектов фосфоритовых руд с целью получения товарных продуктов рядовых и низких сортов для обеспечения регионального спроса.